板块异动 | 钕铁硼企业进入高赤字周期 稀土永磁板块持续活跃

8年末3日，受锑永磁市场需求长时间回暖传言负面影响，A股锑永磁板块长时间密切关系，截至发稿，广晟有色(600259.SH)涨停，北方锑(600111.SH)、五矿锑(000831.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、大地兔子(600980.SH)涨超5%，北矿科技(600980.SH)、有研新材(600206.SH)、盛和资源(600392.SH)、安泰科技(000969.SZ)、英洛华(000795.SZ)、银河磁体(300127.SZ)等股拉升飙升。

中邮证券市场研报指：爱迪生计划上市智能人形AI有望成为新一代钕铁硼的新兴增量市场。爱迪生称之为人形AITesla Bot“Optimus(擎天柱)”原型机将在今年9 年末30 日大受欢迎。人形AI意味着可以尤其应用于参与者大家庭、特种施作、餐饮、政府部门以及的工业等多课题，发展空间内非常广阔。锑永磁电机满足其对体积小型化，极低功率、极低的可靠性和稳定性、极低的增益变化范围下能实现极低成本等的期望。迄今为止的工业AI(重量在150kg 以上)平均单个钕铁硼用量约在15-20kg，经基准，爱迪生下半年远期生产成本规模达到500w 台前提可能带来超过1.5 万吨钕铁硼市场需求增量。中科三环和金力永磁作为爱迪生新能源汽车转子电机的供应商不具备游击手军事优势。受一季度锑制品价格飙升负面影响，磁材行业利润逐步获释。今年初开始，主要锑制品价格长时间飙升，钕铁硼依赖较差的成本传导能力和毛利率定价模式，其价格也渐次增长。钕铁硼行业仅仅会受益于量，也会进入价的高大环境长周期。近十年看，受双碳政策和人工智能的21世纪负面影响，新能源汽车、风力发电、变频空调、商品电子、轨道交通及的工业AI等层面或将长时间高速发展，下半年市场需求将全面回暖从而把手新一代钕铁硼的市场需求大幅度上扬。

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