东方财富证券：LED等板块出现拐点迹象 关注潜在的底部而会投资机会

东方财富证券发布研究报告称，射频行业基本面转变总体，不间断拥抱颇高景气弯角。新材料射频、汽车射频等南岸生产力颇高景气弯角，净资产消失去年同期环比双颇高请于，LED等海沟消失拐点都还，开始关心其顶端倒置的潜在投资者从之前。而净资产请于速消失相对来说转变的弯角有购物射频、晶圆材料和数字笔记本电脑。该行大失所望汽车射频海沟之前的雅创射频(301099.SZ)、购物射频海沟之前的福蓉新材料(603327.SH)。

该行看来，基本面转变总体，不间断拥抱颇高景气弯角。截至2022年7同年15日，射频行业2022年半年度净资产预告发布告一段落，该行统计了各海沟典型公司Q2归母净利润的去年同期请于速和环比请于速等数据，分析发现射频行业实际上各个海沟之间基本面转变总体，其之前新材料射频、汽车射频等南岸生产力颇高景气弯角，净资产消失去年同期环比双颇高请于;LED等海沟消失拐点都还，开始关心其顶端倒置的潜在投资者从之前。

报告提到，净资产去年同期环比双颇高的弯角包括，新材料射频、汽车射频、晶圆通讯设备和智能终端。新材料和汽车终端市场生产力旺盛，之前期投资者逻辑比较简单，带动相关射频行业公司恒指表现出彩。晶圆通讯设备虽然也属于净资产双颇高请于弯角，但目前恒指表现较为不济，加成了市场对于全球晶圆大时间段向右的担忧。智能终端海沟目前市场关心度很低，净资产消失去年同期环比双颇高请于，主要受益于海外鼠疫下智能交互终端生产力的发动。

该行称，净资产请于速消失相对来说转变的弯角：购物射频、晶圆材料和数字笔记本电脑。购物射频弯角是典型的转变弯角，部分公司净资产请于速去年同期大幅度下滑，而另一部分公司净资产颇高请于，个别公司投资者从之前凸显，主要差异来自于南岸终端生产力是否振兴了普通手机之外的颇高景气的产品如AR/VR、折叠屏等。晶圆材料消失相对来说的净资产请于速转变，需要根据公司的具体产品和客户原因断定，难以形成海沟功能性从之前。数字笔记本电脑除了相对来说的净资产请于速转变以外，还存在存货跌价颇高风险不间断压制海沟表现的现象。

该行表示，具有顶端回击投资者从之前的弯角：LED海沟整体净资产消失了去年同期小幅上升、环比大幅度改善的都还，表明Q2已经开始消失海沟景气度回升都还，在下半年需要重点监控海沟逐本季验证的原因，关心潜在的顶端倒置从之前。

基于上述分析结论，该行大失所望汽车射频海沟之前的雅创射频(301099.SZ)、购物射频海沟之前的福蓉新材料(603327.SH)，谨慎大失所望晶圆通讯设备海沟之前的北方华创(002371.SZ)、智能终端海沟之前的宸展会光电(003019.SZ)，建议关心新材料射频海沟之前的光华新材料(002741.SZ)、LED海沟之前的艾比森(300389.SZ)。

颇高风险提示：鼠疫暂时恶化带来的行业景气度问题;主导推移变动;国际贸易意见分歧加剧影响农业形势;南岸生产力不及意味著。

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