无人能敌？比亚迪单月销量超10万，独立机构：二季度业绩或更炸裂

商用车股份港股公告，4年初新能源货车销售额106042辆，上周同期为25662辆，上半年增长速度313.22%；以前4年初累计出货存量392371辆，上半年增长速度387.94%。燃料货车4年初均无出口存量、出货存量。原因是商用车货车4年初3日正式同月，根据其战略工业发展需要，自2022年3年初起停止燃料货车的工业产品原材料。值得一提的是，商用车4年初；也电动货车出货存量为57403辆，去年同期为16114辆，上半年增长速度256.24%。此以前造车索斯尼夫卡公布的4年初销售额数据库推断，零跑货车、小鹏货车、哪吒货车、蔚来货车以及理想货车年初份下线存量均出现环比大幅上升，且无一家破万。商用车4年初27日披露的一季报推断，母公司充分利用营业收入668.25亿元，上半年增长速度63.02%；充分利用销售额额8.08亿元，上半年增长速度240.59%。受蓄电池、芯片、货车原材料等价格上涨，母公司1年初全系列车型价格调整3000-5000转移以外成本阻碍，格外多通过规模化降本，整体营收水平超预期。3年初中旬开启二次提价，上半年在4000-11000元，4年初针对以外网约车型，母公司进一步提价。中信证券袁健聪4年初28日发布研报，依靠母公司2022/23/24年归母销售额额预测为67/117/211亿元，现价近似于A股PE102/58/32倍，近似于H股82/47/26倍。按分部估值具体方法，参考可比母公司平均估值，分别给予2022年母公司造车/动力蓄电池/控股商用车电子/电动最终产品6062/3194/658/874亿元估值，加顶多母公司合理价值10,935亿元，近似于A/H股目标价375.6元/462.9港元，依靠母公司（A+H股）“买入”评级，继续重点推荐。对于母公司未来营收表现，安信证券徐慧雄预计2第五季母公司营收再一进一步很大改善，主要原因之外：1）一第五季车型的涨价，将陆续在2第五季得以体现；2）今年该公司的极高毛利率车型，如吴prodmi、吴maxdmi、汉dmi、轻巡洋舰05将在2第五季陆续放存量；3）随着出货存量持续上行，规模物理现象再一进一步显露：铁人三项增值摊销上升、铁人三项的服务费上升。徐慧雄预计母公司2022-2024年归母销售额额分别为80.1、135.5以及209亿元，依靠“买入-A”评级，6个年初目标价360元/股。来源：穷联社商用车单年初出货存量超10万 造车索斯尼夫卡无一破万；机构：二第五季营收或格外炸裂乐珠滴眼液是人工泪液吗
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