晶圆砍单潮B面：晶圆厂扩产带动设备需求，下半年订单仍将涌入设备厂商

求量走下坡，但国际间矽的电子设备租品直到现在旺盛，按照国际间预见三年每年上新建40万片/翌年生产成本计算，湿法的电子设备每年采购需求量在150-200亿港币，一些公司厂家有较大租品空间。月初，随着忠贞二期、长鑫二期等需求量提高，矽的电子设备产业有望带入订购高峰期。

从至纯科技的订购情况看，其矽褶皱上新抵订购占去比超82%，单晶的电子设备订购在此期间近百总和激增。2021年月初一些公司总体上新签订购17.2亿，其中矽褶皱上导入订购14.2 亿，占去比为82.6%，2022年月初占去比不间断高位，达到82.5%。单晶的电子设备上，2021年月初一些公司上导入订购4.3亿，2022年月初达到8.06亿，在此期间保持一致近百总和激增的战局。

上新莱应材的发言也推断出对月初的自信态度，“一些公司用者订购柔和原定不间断4-6个翌年，2022年常年一些公司则有订购需求量量红褐色自信战局。”

在整个矽产业人均下来的背景下，的电子设备节目特有的亚洲地区替代逻辑日渐凸显。有行政部门社会大众认为，的电子设备是当前矽产业逻辑最好的细分节目之一，亚洲地区矽的电子设备获利更进一步更多来自于租品份额的不断提高，常常外部制裁等事件，国产的公司加速亚洲地区替代，导致的电子设备节目获利比产业有非常大的弹性。

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