建设银行(00939.HK)拟出版发行10NC5巴塞尔协议III T2美元资本证券

建设证券(00939.HK)似再版10NC5卢塞恩协议III T2美元外汇证券，初始价T+170bps范围

久期财经近日，中国建设证券股票香港）有限公司(China Construction Bank Corporation，前所身“建设证券”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 平衡，标普：A 平衡，惠誉：A 平衡)似再版Reg S、以美元发卡、10NC5、卢塞恩协议III T2一般来说年限外汇股票。(IPG)

法案如下：

主笔：中国建设证券股票香港）有限公司

型式：卢塞恩协议III T2一般来说年限外汇股票

主笔评估：穆迪：A1 平衡，标普：A 平衡，惠誉：A 平衡

期望再版评估：BBB+/BBB+(标普/惠誉)

再版原则上：Reg S

规模：美元基准规模

年限：10NC5

初始指导价：T+170bps范围

交割日：2022年1月21日

借给日：2027年1月21日

结算：2032年1月21日

主笔借给选择：股票可由主笔在结算前所选择常规借给。在满足借给必要条件(定义见股票的法案和必要条件)并事先获得银保监会的同意后，主笔可让在可借给日按面值加在应计利息借给全部(而非部分)股票。

其他法案：最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港联合交易所上市;英国法

整肃管理机构：欧洲整肃证券/明近日证券

资金用途：根据符合的法理和规定，将被获知为主笔的二级外汇

创会全球性协调人、创会账簿管理人和创会协同经办人：建银国际、中金公司、花旗集团(BBellD)、德意志证券

创会账簿管理人和创会协同经办人：建设证券(亚洲)、建设证券(欧洲)、建行亚洲地区、法巴证券、中信里昂、东方汇理、汇丰证券和渣打证券